연해 어촌의 소녀 해시는 교주로 인해 부모를 잃게 되며 온 마을이 도살된다. 그녀는 생사의 갈림길에서 이곳을 지나는 제1의 권신 방제에게 도움을 청한다. 해시는 이때로부터 남장을 하고 방제의 제자가 된다.정서 변화가 변덕스러운 젊은 황제 저중욱은 황조 내란을 겪으면서 삶에 대해 모든 흥미를 잃게 되며 방제가 나라 평화를 힘겹게 버티는 것을 묵묵히 지켜본다. 세사람 사이에 감정의 갈등이 끊이지 않는다...