부유하게 자랐지만 환관의 자제였던 조조는 하급 관리에 임명되고 나서도 출신 때문에 무시당한다. 특유의 배짱과 영특한 전략으로 활약하며, 한 나라의 제왕을 꿈꾸었던 조조의 파란만장한 삶이 펼쳐진다.