3학년 야가미 유스케는 사촌 여동생인 시노하라 미오와 성관계를 맺었다. 두 사람은 어렸을 때부터 마음이 맞아서 무엇이든 이야기할 수 있는 사이였다. 하지만 결코 연애 감정이 있는 것이 아니라 서로의 성욕을 충족시켜주는 관계일 뿐이다. 유스케는 섹스를 제외하고는 여자에 대해 좋은 감정을 가지고 있지 않다. 그것은 어린 시절의 어느 사건 때문이었다. 어머니의 불륜. 가장 가까운 사람의 배신이라 할 수 있는 그 행위에 유스케는 분노하고 실망했다. 그러던 어느 날, 유스케는 아버지로부터 낯선 여인, 즉 어머니를 소개받게 되는데...