상서의 딸 안지하. 황궁의 태감과 거래하던 중 갑자기 사라진 태감을 찾기 위해 내관으로 위장하여 황궁에 잠입하고, 뜻하지 않게 황제 엄금의 측근 내시가 된다. 지하는 황궁 암투의 소용돌이 중심에 서 있는 엄금을 보며 그를 돕기 시작하고, 우여곡절을 겪으며 두 사람 사이는 점점 가까워지는데…