동성애는 결코 용납되지 않는 보수적인 1950년대 스페인. 유력 가문의 청년이 멕시코인 발레리노를 데리고 집에 돌아오자 둘의 관계를 둘러싸고 불온한 소문이 퍼진다. 이렇게 된 이상 하나는 확실하다. 이 일이 피를 부르리라는 것.