온씨 집안에 원한을 품은 금사랑군 하설의는 온가 여섯째를 죽인 뒤 온방산의 외동딸 온의를 납치한다. 온방산을 유인하기 위해 온의를 붙잡아두지만 두 사람은 어느새 서로에게 끌리고, 온방산은 방심한 틈을 타 하설의를 공격한 후 온의를 데리고 떠난다. 시간이 흘러 하설의는 우연히 원숭환의 도움을 받지만 그의 호의를 오해하는데...