수수께끼의 교사 요시자와 츠네오는 담임이 몇 번이나 바뀐 문제 학급 3학년 D반을 담당하게 된다. 반항적인 태도와 달리 높은 IQ의 학생들은 츠네오를 곤경에 빠트리지만, 그는 전혀 흔들리지 않는다.