신락국의 태자 사련은 전사신이 되었으나 천계에서 두 번 추방당했다. 800년 후, 세 번째로 천계로 돌아갔지만 더 이상 존경받지 못했다. 사련은 인간들이 사는 하계로 내려와 신관으로서 새로운 시작을 결심했다. 그는 '신부 실종 사건’과 ‘대상 전멸 사건’ 등의 문제를 해결하기 위해 노력했다. 이 과정에서 사련은 자신의 과거를 밝혀내게 되었고, 이 모든 이야기는 천계, 인간계, 귀계라는 세 영역을 배경으로 펼쳐진다. 천관시복, 백무금금(두려워할 것 없다!).

800년의 이야기가 다시 움직인다 - 선락국의 황태자로 태어난 사련은 사람들을 구하기를 꿈꾸며 비상하여 신관이 되지만, 금기를 어긴 결과 두 번이나 천계에서 추방당하게 된다. 그리고 800년이 흐른 후, 세 번째 비상을 이룬 사련은 인간 세계에서 "삼랑"이라는 소년과 만난다. 넓은 지식을 가지고 겁 없이 다가가는 신비로운 소년 삼랑의 정체는 귀계에서 두려움을 받고 천계와 대립하는 귀인, "화정". 사련은 그의 정체를 알아차리지만, 함께 지내면서 그와의 인연을 깊게 이어나가게 된다... 반월관에서의 사건을 해결하고, 삼랑이 사련을 떠난 후 얼마 지나지 않은 어느 날. 제군 준우에 의해 천계로 소환된 사련은 어떤 신관이 구원을 요청하고 있는 정보를 듣고, 죽은 자의 영역인 귀계에 발을 딛게 된다...