카로우와 친구들은 새 학년을 준비하면서, 이들이 사랑하는 리우데자네이루의 해변을 다니고 인생을 즐기지만… 이들의 우정이 시험대에 오른다. 카로우는 엄마의 결혼 생활, 자신의 선생님이자 새아빠, 견디기 힘든 이복 남동생, 친구들의 개인적 문제까지 받아들여야 한다. 하지만 이들은 함께다… 혹은 아니거나.