명나라 말기 조정이 부패하자 관외의 누르하치는 호시탐탐 중원을 노린다. 무당파 속가제자 경경사는 사부님의 딸인 하옥연과 사랑의 도피를 하지만, 누르하치가 주최한 무술 대회에서 억울하게 죽고 만다.