일찍이 멸망한 죽은 자의 거리- 외딴 이 땅에 살아있는 아이, 윌이 있었다. 소년을 키우는 것은 세 명의 불사자(언데드). 호쾌한 해골검사인 브래드, 정숙한 신관 미라 마리, 괴팍한 유령 마법사 가스. 그들 세 사람에게 가름침을 받고, 사랑을 받으며 소년은 자랄 수 있었다. 그러던 어느 날 소년은 한 가지 의심을 품는다. “…’.나’는, 대체 누구일까?” 윌에 의해 밝혀지는 땅 끝의 거리에 숨겨진 불사자(언데드)들이 안고 있는 수수께끼. 선한 신들의 사랑과 자비 악한 신들의 편집과 광기 ---그 모든 것을 알게 될 때, 소년은 성기사(팔라딘)의 길을 걷기 시작한다.

망자의 도시를 떠난 지 2년이 지났고, 윌은 17살이 되었다. 영주로서 등불의 항구(토치·포트)를 발전시켜 점차 짐승의숲(비스트·우즈)에 사람들의 생활과 웃음이 돌아왔다. 하지만 계절에 맞지 않는 꽃이 피어나고 숲의 이상 징후가 발견된다. 이 문제를 해결하기 위해 숲속으로 들어간 윌 일행은 숲의 왕으로부터 불길한 예언을 듣게 된다. "철의 산맥에 '검은 재앙의 불'이 일어날 것이다. 불이 번져나가거나 이 땅의 모든 것을 태워버릴 것이다." 멸망한 드워프의 수도 '철녹산맥'에 잠들어 있는 재앙이란...! 새로운 만남과 함께 윌 일행의 모험이 다시 시작된다!