민국 초, 군벌이 할거하고, 외세 침탈로 혼돈의 시기였던 상해에는 관료와 상인들이 결탁하여 서로의 이익과 명예만을 다투며 원한을 품고 있었다. 무술 가문 출신인 청년 마영정은 무예와 애국심으로 상해에 입성하게 되고, 여러가지 고난과 온갖 사악한 세력으로부터 괴로힘을 당한다. 한편, 상해의 최고 폭력조직과 마영정은 정사의 전투가 벌어지게 되고 자신만의 새로운 세계를 펼치며 한 세대의 대협을 이루어 가게 되는데...