‘간다 진구지‘ ‘아아, 우리들이 마왕을 쓰러뜨린다‘ ‘우리들이 서로에게 반하기 전에!’ 평범한 샐러리맨 생활을 하던 소꿉친구 타치바나 히나타(32)와 진구지 츠카사(32). 두 사람은 어느 미팅에서 돌아오던 길에, 여신을 자칭하는 수수께끼의 존재에 의해서 이(異) 세계로 날아가 버린다. 그곳에서 진구지가 본 것은 금발벽안의 미소녀의 모습으로 완전히 변해버린 친한 친구의 모습이었다..!? 미소녀의 모습이 된 ‘타치바나’를 보고 너무나도 귀여움에 당황하는 ‘진구지’. 여성의 몸이 됨으로써, 진구지의 멋스러움에 확 와 닿아버린 ‘타치바나‘. 그러나 원래는 친한 친구 사이. 이 관계를 깨뜨리지 않기 위해서는 한 시라도 빨리 마왕을 타도하고 원래의 모습으로 돌아가야 한다. 그래, 서로가 서로를 좋아하기 전에. 이것은, 아저씨와 전 아저씨 미소녀의 절대로 반해서는 안 될 러브 코미디.