주원장의 넷째 아들 주체는 조카인 주윤문을 끌어내리고 황위를 찬탈하지만, 주윤문이 실종되면서 늘 불안 속에 살고 있다. 그는 주윤문이 무당산에 숨어 있을 거라고 예상하고 수하들을 보내 무당산을 수색한다. 주윤문의 누이 주설아와 정혼했던 목흔은 주체를 처단하기 위해 주체의 딸 상녕 공주와 혼인을 하기로 한다. 주설아는 목흔을 찾아와 따지고 목흔은 어쩔 수 없이 주설아를 기관으로 가두지만, 무당 대제자 천일이 주설아를 풀어 주는데…