잘생기고 시크하며 문무에 모두 능한 현령, '도군연'과 정을 중시하고, 호탕하고, 톡톡 튀는 방주, '이아범'은 서로를 좋아하면서도 죽일 둥 살 둥 하며 지낸다. "물 위의 불야성"이라 불리는 벽운현에서 파란만장하고 괴이한 사건들을 함께 겪으며 자신의 마음을 깨닫게 되는데...