홍지효의 주변에는 오래전부터 외계인이 어슬렁거려 왔다. 애인이 실종되는 사건이 벌어지자 홍지효는 미스터리 동호회를 찾아 사건의 실마리를 찾으려 하고, 거기에서 중학교 동창 허보라를 만난다. 둘은 이제 기막힌 모험을 시작한다.