엘프들이 사는 왕국에는 엄격하게 관리된 종족 번식의 규칙이 있었다. 그러나 그 규칙도 한 인간 남자 잉윌에 의해 붕괴된다. 거리의 모든 엘프들 여왕의 기사인 다크 엘프 나라를 다스리는 하이엘프 여왕 여왕의 딸인 고결한 공주 그 모든 것이, 「최면」에 의해서 본래의 성질을 깨닫게 되어 간다….