전생에 요괴를 봉인했던 종운비, 왕부곡, 류함연은 100년 후 환생해 악으로부터 인간계를 수호하는 참요사가 된다. 어느 날, 세 사람 앞에 원수 선보와 남해파에게 복수를 꿈꾸는 혈마가 나타난다. 악으로부터 인간계를 수호하는 참요자 의형제 삼인방의 이야기를 그린 판타지 무협 드라마