왜구에 의해 흩어진 세 형제의 복수! 명나라 세종 말년. 왜구는 서안사를 습격하자 석정표국의 총표두 임흠은 세 아들을 지키다 목숨을 잃게 된다. 첫째 전상과 셋째 전호는 뒤늦게 도착한 소림사 승병에 의해 구출되지만 둘째 전붕은 왜놈에게 잡혀가 왜놈의 아들로 크게 되는데…