진세미, 방홍, 곽괴에 의해 고발당한 포증은 저승에서 돌아오는 길에 염라대왕의 호의로 ′명경호′를 통해 과거와 미래의 모습을 보게 되는데 우연히 안남국 특사 일행이 습격을 당하는 장면과 전 호위가 칼에 찔리는 모습을 보게 된다. 꿈에서 깬 후 포증은 이를 이상하게 여기고 얼마 후, 팔현왕의 호출을 받게 되는데...