평생을 함께한 두 친구는 필라델피아에서 마약단속국 요원을 사칭해 소규모 마약 딜러들을 턴다. 둘의 사기극은 완벽했지만 대상을 잘못 택해 거대 마약 조직의 표적이 된다.