강남에 큰 가뭄이 들자 농민들이 폭동을 일으키고 수라파라는 사이비 종교가 성행한다. 적인걸은 어명을 받들어 강남으로 향하고 수라파 지하궁에 잠입해 교주를 죽이는 데 성공하지만 황제에게 사건 결과를 보고하던 중 황궁에 버젓이 나타난 교주를 보고 경악을 금치 못하는데…