처음부터 끝까지 이어지는 핵심 사건과 9건의 사건이 겹친다. 당나라의 시 외에도 당나라가 번영했던 당시의 기괴한 상상력을 증명하며, 미스터리한 사건 뒤에 숨겨진 끔찍한 진실을 파헤친다.

서기 712년, 당 예종의 통치하에 당나라는 번성기를 맞는다. 하지만 동시에 기이한 사건 또한 끊이지 않는다. 대리시 소경인 노릉풍과 건릉승 소무명은 항마변 사건으로 인해 운정현으로 좌천된다. 정의로운 성격의 소유자인 노릉풍은 운정현으로 가는 여정 동안 미스터리한 문제들에 직면하고, 이에 사형인 소무명과 벗인 배희군, 의원인 비계사 그리고 앵도와 함께 사건을 해결해 나가는데...