카트란력 952년, 중앙대륙의 북쪽에서 마왕 크로딘과 마족 사천왕이 마왕군을 이끌고 카트란 왕국을 공격했다. 전쟁이 한창일 때, 인간 용사 지드 토벤이 홀로 마왕성에 들어가 사천왕을 격파하고 마왕 크로딘을 죽인다. 지드는 이것으로 인간과 마족 사이의 전쟁이 끝날 것이라고 생각했지만, 예상치 못한 문제가 차례차례 그에게 닥쳐오고, 그로 인해 지드는 카트란 왕국의 비밀을 알게 되는데...