오랫동안 고대해 온 예언이 마침내 실현되어, 샤흐수의 몸 안에 잠들어 있던 샤흐마란이 깨어나기 시작한다. 하지만 샤흐마란이 완전히 깨어나려면 어려운 시험을 통과해야만 한다. 한편, 저주를 받고 우물에 갇혀 있다가 풀려난 릴리트는 사랑 때문에 감내했던 배신에 대한 복수를 시작하려 한다. 그리고 지한은 수 세기 만에 새로운 세상을 경험하는 릴리트의 여정에 동행한다. 마란은 릴리트의 분노로 샤흐수 없이 이 세상에 홀로 남겨진다. 이 치열한 전쟁 속에서 샤흐수와 마란의 사랑은 시험대에 오르고, 샤흐마란과 릴리트는 ‘우주의 순환’을 둘러싼 싸움에서 한 치도 물러서지 않는다.