1950년대 라벤더 공포가 절정에 달했을 때 사랑에 빠지는 카리스마 넘치고 야심적인 호크와 경건하고 이상주의적인 두 정치 참모 팀의 위험하고 변덕스러우며 김이 모락모락 나는 관계를 수십 년간 기록한 것이다. 1960년대 베트남전 시위, 1970년대 마약을 이용한 디스코 문화, 1980년대 에이즈 사태를 거치면서 두 사람의 불꽃 튀는 불륜은 노출되고 모든 것을 잃을 것이라는 끊임없는 위협에도 불구하고 더욱 격화될 뿐이다.