과거시험을 보기 위해 도성으로 향하던 포청천 일행은 시험장 출입증을 도둑맞는다. 출입증을 찾기 위해 가게 된 '무극객잔'에서 포청천은 익명의 편지를 받게 되고, 그 이후 살인 사건이 연달아 벌어지자 범인이 남겨 둔 증거를 찾아가며 사건을 해결하고자 하는데...