마닐라를 배경으로 펼쳐지는 4인 4색의 욕망과 갈증에 대한 이야기 성인 영화관을 들어선 남자, 은밀한 메시지를 받은 작가, 인턴을 유혹하는 성인 영화 배우, 아찔한 범죄를 저지르는 커플의 이야기까지... 다양한 매력을 품은 마닐라의 이야기가 시작된다.