옛날에 '목혜성'과 '헌월성'이라는 두 성이 있었는데, 이들은 대대로 서로를 미워하며, 수시로 서로를 삼키려 했다. 목혜성의 옛 성주에게는 아들이 없고, '엽조남'이라는 딸만 있어서, 옛 성주는 여자의 몸인 엽조남이 성주 자리를 이어받으면 종족이 정권을 빼앗길까 봐 어릴 적부터 딸의 성별을 숨기고 남장을 한 채 성주가 되게 한다. 엽조남은 사고로 절벽에서 떨어져 강을 따라 떠내려가 우연히 입궁하고, 헌월성의 성주인 '류현명'을 만나는데...