서남의 깊은 산속에 세상과 단절되고 복숭아꽃이 가득한 '도화오'라는 곳이 있다. 세자 좌경륜은 서남에 부임하러 가는 도중, 우연한 사고로 도화오에 들어가게 되고, 의도치 않게 도화오의 새 족장인 유경경의 취임식을 방해한다. 마을 사람들은 도화오의 규칙에 따라 외부인을 죽여야 한다고 주장하지만, 유경경은 죄 없는 사람을 죽일 수 없어 좌경륜을 지키기 위해, 좌경륜은 하늘이 보내준 자기 운명의 상대라고 선언하는데...