천년백사 설령혼이, 천년고수로 벼락고난을 겪고, 뱀신을 벗어내고 인간으로 환생하여 관음대사와 월로의 안내로 인간 세상에 가서 명중천자를 찾다가 전생의 인연을 만났다. 자매 청다이를 만나 사랑하는 임호헌을 만난 것은 과연 전생의 인연일까, 아니면 또 다른 애증의 시작일까.