당나라 시기, 오랜 전란을 수습하고 마침내 태평성세를 이룩한 중원에 서역의 마지막 왕족인 나월의 조공 사절단이 도착한다. 양국의 평화를 위해 천 리 길도 마다치 않고 달려온 나월국의 무쌍공주는 황제의 명으로 자신의 주특기인 나월천마무를 환영연에서 선보인다. 공연의 분위기가 최고조로 치닫던 그때, 돌연 기묘한 안개가 피어오르더니 한 번도 본 적 없던 마계의 괴수가 나타난다. 다행히 이 사태를 예견한 금오위 상장군 소운범의 등장으로 상황은 빠르게 일단락 되지만, 끝내 괴수의 기습을 피하지 못한 황제가 맹독에 걸리고 만다. 황제를 살리고자 괴수의 정체를 추적하던 소운범은 그것이 서역의 전설 속 늑대 인간 괴수 ‘천마귀축’임을 알아낸다. 하지만 천마귀축의 정체와 황제를 살릴 해독초에 관련된 단서를 찾을수록 알 수 없는 반대 세력의 방해는 거세져만 가고, 그 진실에 다가갈수록 더욱 충격적인 비밀과 마주하게 되는데…