호자와 효헌 - 두 사람의 시선으로 꿈/사랑/책임을 위해 울고 웃으며 난세의 그늘을 헤치고 천하의 창생을 구하는 소년들의 이야기이다. 낙천적이고 명랑한 천애 고아, 호자는 실수로 지양의 보물인 빨간 구슬을 삼킨다. 이로 인해 냉혹하고 청렴한 국어요사의 대장인 기효헌을 알게 된다. 다른 성격의 두 청년은 빨간 구슬로 인해 함께 길을 떠나, 조형동, 왕우천을 만나게 된다. 서로 미워하던 두 사람이 생사를 함께하는 사이가 되자, 기효헌은 호자를 보호하기 위해 옥에 갇힌다. 그를 구하기 위해 호자는 친구들과 함께 국어요사 선발시험에 나가고, 국어요사에 얽힌 거대한 음모를 밝히고, 500년 전 인간과 요괴 간의 전쟁에 감춰진 진실을 알게 되는데...