혼란의 시대 속에서 군벌들이 패권을 차지하기 위해 경쟁하는 가운데, 설락족의 성녀인 신월은 미래를 예측할 수 있는 능력을 가지고 있다. 여러 국가들이 성녀를 이용해 세상을 지배하려 하지만, 신월은 그들로부터 도망쳐 신분을 숨기고 동림국으로 피신한다. 과거에 신월의 도움을 받았던 신성한 나무의 정령 태초는 그녀에게 은혜를 갚고자 동림국의 왕, 조광엽의 모습으로 변신하여 그녀와 진짜 조광엽 앞에 나타난다. 조광엽은 천하의 평화를 위해 신월과 태초의 힘을 빌리고자 하는데...