온갖 것에 작은 구멍을 낼 수 있는 사소한 초능력이 장기인 대학생 미나미마루 요지. 어느 날 민속학 교수인 마루카미가 자신을 찾는다는 말을 듣고 연구실에 방문하지만, 마루카미 교수는 조사를 위해 '마루카미 고을'에 갔다가 실종된 상태였다. 연구실에 남아 있던 연구생들이 미나미마루에게 짐작 가는 게 없는지 묻지만, 미나미마루는 어리둥절할 뿐이다. 그즈음, 마루카미 고을에서 의문의 살인 사건이 발생한다. 미나미마루와 마루카미 교수의 연구생들은 그의 연구 내용과 발자취를 따라 마루카미 고을로 향한다. 그곳에서 예부터 전해 내려온 한 일족의 초능력과 애매한 시기에 치러지는 기이한 '칠석 축제'의 수수께끼에 휘말리게 되는데... 수수께끼가 꼬리에 꼬리를 무는 초자연적 미스터리 드라마.