청말 민국초기 시기, 부상 임가가 멸문당하고 임가의 외동딸 임몽진은 황가에 끌려가 영혼 혼인식의 희생양이 될 상황인데, 혈제당 자객 엽효생이 몽진을 구한다. 몽진은 엽효생을 은인으로 여기고 두 사람은 사이좋은 오누이로 지낸다. 10년 후, 몽진은 곡우라는 이름으로 변장한 채 혈제당 자객으로 들어가고 엽효생의 임무가 임가 사람을 죽이는 것이라는 것에 충격을 받는다. 엽효생은 곡우를 제자로 여기고 훈련하면서 점점 곡우에게 빠져드는 자신의 모습에 당황하는데...