천성적으로 울면 천지를 뒤흔들 수 있는 능력을 지닌 소령관(小灵官)멍여우는 실수로 망우탕(忘忧汤)을 마시지 않은 리부궤이를 놓아주고 만다! 이로인해 령연(灵渊)과 할머니는 곤경에 빠지게 되고, 실책을 수습하고 할머니의 목숨을 구하기 위해 멍여우는 주동적으로 청천으로 가게 된다. 하지만 청천에서의 리부궤이는 이미 무공이 너무나 뛰어난 최고의 살수였기에, 망우탕을 마시게 해야하는 임무를 수행하기 위해 멍여우는 고군분투하게 되는데...