증기 기관이 크게 발달한 대체 역사 속 세계. 쫓기는 몸이 된 오스트리아 귀족 청년과 정체를 숨긴 스코틀랜드 항공병이 세계 대전을 막기 위해 뜻밖의 여정을 시작한다.