유랑자 조삼발(서쟁)은 궁중의 고수 이전위(서쟁)과 생김새가 비슷해서 우연히 신분을 바꾸게 된다. 이전위는 반청 조직에 들어가서 중임을 맡고, 조삼발은 입궁해서 건륭황제의 호위병이 된다. 무공이 조금도 없는 조삼발은 건륭, 가경(우파)과 화신 사이를 떠돌아 다닌다. 방법, 지위, 신분은 다르지만 그 둘은 손을 잡고 중대한 고비에서 가경 황제를 도와 화신을 제거하고 반란을 좌절시킨다. 또한 그들은 오래도록 떨어져 있던 형제간의 정을 되찾고, 각자의 사랑을 찾는다. 조정과 민간의 투쟁이 드러나면서 이전위는 기억을 회복하고 조삼발은 혼란이 깊어지면서 그 둘은 어느새 서로 가까워진다. 동시에 그들은 점점 상대의 존재감을 깨닫게 된다. 가경황제가 공신에게 큰 상을 내릴 때, 그 둘은 조정을 떠나서 함께 자신의 친부모 묘지를 찾아가게 되는데...