뉴욕의 연방 검사였던 테드 블랙은 LA에서 가장 영향력 있는 의뢰인들을 변호하는 변호사로 거듭난다. 하지만 테드의 로펌은 위기를 맞고 살아남기 위해 그는 평생 경멸했던 일을 맡기로 한다. 한편, 테드가 사랑했던 모두를 떠날 수밖에 없었던 사건의 비밀이 서서히 드러난다.