어느 야심한 밤, 해변가의 오래된 도시에서 . 현지에서 명망 높은 노인 관징탕이 자기 별장에서 참혹하게 죽은 기괴한 살인 사건이 일어난다. 강력계 팀장 안핑과 성 공안청의 수재 상제는 상부의 지시를 받아 수사에 착수하는 데, 수사가 진행될 수록 논리에 맞지 않는 의문점들이 자꾸 생겨 수사에 애로가 부딪히게 된다. 이와 동시에 관징탕과 관계가 좋은 사람들이 속속들이 죽어나가고, 안핑과 상제는 오래된 사건을 발견하게 되면서 안핑의 사부이자 상제의 아버지가 그 사건에 의해 죽은 것을 알게 되는데...