5백 년 전, 연등 스님과 함께 요수들로부터 인간계를 지켜낸 도철 요괴 주성벽은 천향루의 점주인 천하제일 요리사로 살아간다. 주성벽은 연등 스님과의 약속을 지키기 위해 하늘의 문을 막은 연심탑을 지키고, 천향루의 회계 담당인 상청은 요수 백택의 명을 받아 주성벽의 몸에 봉인된 기린의 피를 이용해 하늘의 문을 열고 인간계를 떠도는 요수들을 제 세상으로 돌려보내고자 한다. 누구보다 가깝지만 서로 다른 길을 가야만 하는 두 사람. 이 둘은 인간과 요수, 그리고 자신들까지 모두 행복한 결말을 이룰 수 있을까...