누구와도 관계를 맺지 않고 혼자 고독한 싸움을 이어가는 양아치 나리히라 타케루. 그의 꿈에 몇 번이고 등장하는 수수께끼의 소녀 츠키미야. 타케루는 나날이 그녀에 대한 마음을 점점 키워가고, 그러던 어느 날 불의의 사고로 인해 절벽에서 추락한다.의식을 되찾았을 때 그의 눈앞에 펼쳐진 것은 기술이 고도로 진화된 헤이안쿄 ‘전기헤이안쿄’였다. 그곳은 최강의 음양사 아베노 세이메이가 수호하며, 꿈에서만 보던 츠키미야가 현실로 존재하는 이세계였다! 꿈까지 꾸던 운명적인 만남에 들뜨는 타케루였지만 갑자기 발생한 검은 안개 ‘야미카오루’ 중에서 ‘원인’이라고 불리는 괴물에 의해 츠키미야와 함께 모두 목숨을 잃고 만다. 그리고 다음 순간, 타케루는 다시 전기헤이안쿄에서 눈을 뜬다. 자신이 타임슬립 했다는 것을 깨달은 타케루는 츠키미야가 목숨을 잃는 미래를 막기 위해 아베노 세이메이에게 음양술을 배우고, 음양사가 되어 싸우기로 결심한다!