백 년 전 전투에서 신군을 죽인 천권 선자는 기억을 잃은 채 인간계 창삭 땅에 내려와 선총리효조를 입양한다. 리효는 인간으로 변해 천권의 옛 연인 소미리를 닮아 천성을 대신해 병을 치료한다. 며칠간 돌아오지 않자 천권은 라이 마을로 찾아가지만, 마을 사람들은 모두 죽고 신군이 재등장한다. 천권과 리효는 힘을 합쳐 요괴와 싸워 위기를 극복하며, 소미리, 리효, 신군 사이에 숨겨진 연결고리를 발견하게 된다.