1984년, 극단에서 쫓겨난 젊은 연출가가 시부야 거리를 방황한다. 그러던 중, 왠지 수상쩍은 'WS 극장'에 발을 들이는데. 과연 청년의 열정은 다시 불타오를까, 아니면 꿈마저 재가 돼 사라질까.