홍무제 31년, 황태손 윤문은 죄인 남옥의 가족을 풀어주는 문제로 연왕과 대립한다. 한편 홍무제는 황위를 윤문에게 물려주겠다 말하고 그 이야기를 들은 연왕은 분노한다.