가마쿠라의 세상. 형·미나모토노 요리토모에서 도망 치는 미나모토노 요시츠네(원)와 무사 시보 벤케이는 산 속을 방랑 중에 단 한명 산골에 사는 흑밀라는 아름다운 여자를 만난다.어느덧 남녀 관계가 된 크로와 흑밀.그러나 흑밀에는 무서운 비밀이 숨어 있었다.추격자에 의한 빈사의 중상을 받은 크로는 불로불사의 흡혈귀·흑밀과 피의 의식을 맺고 스스로도 흡혈귀이 된다.여기서 가까운 미래로 이어 두 사람의 끝없는 전쟁의 여행이 시작된다!