궁창파의 선대 제자 고봉은 누명을 뒤집어쓰고 도망치던 중 벼랑에서 떨어진다. 고봉에게 누명을 씌운 단해는 괴로워하며 고봉의 아들을 데려다 자기 아들과 형제로 키운다.