한 영화 감독이 로케이션 취재를 위해 찾은 구마모토에서 우연히 젊은 여성을 만나 동행하게 된다. 사실 한때 그곳에 살았던 그는, 오랜 시간이 지난 지금 자신의 첫사랑에게 무언가를 선물하려고 돌아온 것이다. 곧 동행하던 젊은 여성이 다름아닌 자신의 딸이라는 사실이 밝혀진다.