명의 영토를 접수하고 중국 대륙을 점령한 청나라 시기, 무관을 꿈꾸는 청년 '홍희관'(견자단)은 무술을 본격적으로 배우기 위해 길을 떠난다. 우연히, 길에서 만난 명나라의 국가 영웅 '일월회' 일당과 마주하고 나라의 독립을 위해 '일월회' 입단을 희망하지만, ‘일월회’의 수장 '적룡'의 반대에 부딪힌다. 한편, '일월회'는 청나라의 황제 암살을 계획하지만, 함정에 빠져 '일월회' 모두의 목숨이 위태로운 상황에 처하고, 이에, '홍희관'은 자신의 권법으로 청나라를 향한 자비 없는 복수를 시작하는데...